Was sind die Pipeline-Regeln bei HubSpot?

Die Pipeline-Regeln bei HubSpot beziehen sich auf die Verwaltung von Verkaufsprozessen innerhalb des CRM-Systems. Diese Regeln helfen dabei, den Fortschritt von Deals zu verfolgen und sicherzustellen, dass alle notwendigen Schritte zur Abschluss eines Verkaufs eingehalten werden. Zu den wichtigsten Aspekten der Pipeline-Regeln gehören:

1. **Deal-Stufen**: Jede Pipeline besteht aus verschiedenen Stufen, die den Fortschritt eines Deals darstellen, z.B. "Lead", "Qualifiziert", "Angebot gesendet" und "Abgeschlossen".

2. **Bedingungen für den Übergang**: Es können spezifische Bedingungen festgelegt werden, die erfüllt sein müssen, damit ein Deal von einer Stufe zur nächsten übergeht. Dies kann beispielsweise das Ausfüllen bestimmter Felder oder das Erreichen bestimmter Meilensteine umfassen.

3. **Benachrichtigungen**: HubSpot ermöglicht es, Benachrichtigungen einzurichten, die das Team informieren, wenn ein Deal in eine neue Stufe übergeht oder wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind.

4. **Berichterstattung**: Die Pipeline-Regeln unterstützen die Erstellung von Berichten, die Einblicke in den Verkaufsprozess geben und helfen, Engpässe zu identifizieren.

5. **Anpassbarkeit**: Die Pipelines können an die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens angepasst werden, indem Stufen hinzugefügt, entfernt oder umbenannt werden.

Diese Regeln sind entscheidend für die Effizienz und Transparenz im Verkaufsprozess und helfen Teams, ihre Ziele besser zu erreichen.